高雄應科的公告欄前貼滿了「暑假安排」的通知，23歲的一凡攥著剛打印的課表——還有兩周就放暑假，「聊聊」的跨校報名功能已上線，諮詢公司的第一單校園平臺項目也談妥，終於能騰出手，認真梳理那筆5億新臺幣的資金去向。他把自己關在圖書館，面前攤開《2000年臺灣GU市季度報告》，心里很清楚：暑假是絕佳的“財富布局期”，得先m0清當下臺灣GU市的“脾氣”，才能讓後續(xù)2億資金的投入穩(wěn)賺不賠。
一、2000年末臺灣GU市的「特殊節(jié)點」：暑假前的市場底sE
一凡翻到報告里的“市場綜述”部分，用螢光筆劃出關鍵信息——2000年接近年末，臺灣GU市正處於“互聯(lián)網(wǎng)泡沫後企穩(wěn)期”，和年初的恐慌X下跌不同，此刻市場情緒逐漸冷靜，但資金流向格外清晰：
泡沫余波未散，但范圍收窄：年初暴跌的網(wǎng)路概念GU如無實際業(yè)務的校園BBS服務商、純概念電商公司仍在低位徘徊，部分公司已進入退市清算階段，成為市場「避坑區(qū)」；但具備實際業(yè)務的科技企業(yè)如半導T上下游公司GU價開始觸底反彈，資金正從「虛底」轉移到「虛底」；
剛需板塊凸顯「抗跌X」：半導T、大型金融、電子制造等有穩(wěn)定業(yè)績支撐的板塊，11月以來的跌幅不足5%，遠低於市場平均水平；尤其半導T板塊，受全球電子產(chǎn)業(yè)復蘇預期影響，資金凈流入量連續(xù)三周排名第一，成為市場「定心丸」；
暑假前的“窗口期”特徵：年末不少機構投資者為“鎖定年度收益”，會減少激進C作，但個人投資者和長期資金如保險資金正趁機低x1優(yōu)質標的——這種“機構穩(wěn)、散戶動”的節(jié)奏，對一凡來說是利好：既能避開短期波動，又能以相對合理的價格布局核心資產(chǎn)。
“暑假前m0清方向，暑假期間集中C作，時間剛好?！币环苍诠P記本上寫下，“現(xiàn)在的關鍵不是急著買，是分清''''哪些能碰、哪些不能碰''''，把2億資金的投向釘在''''有業(yè)績、有需求、有未來''''的板塊上。”
二、半導T板塊：2000年末的“必選項”，暑假布局的“核心靶心”
一凡特意找來半導T行業(yè)的“年末供需報告”，越看越堅定——這是2000年臺灣GU市最值得布局的板塊，沒有之一：
產(chǎn)業(yè)基本面「y」：2000年臺灣半導T總產(chǎn)值突破1.2兆新臺幣，較去年同期成長8%，其中晶圓代工、封測環(huán)節(jié)的全球市占率分別達35%、40%；年末全球PC廠商如宏碁、華碩開始備貨明年春季訂單，40%；年末全球PC廠商如宏碁、華碩開始導備貨月春季訂單，已再生產(chǎn)9%的產(chǎn)量
GU價「錯殺」後的機會：受年初泡沫牽連，半導T板塊GU價普遍回調20%-25%，但業(yè)績并未同步下滑－臺積電2000年Q3凈利潤年增12%，日月光Q3營收年增15%，目前本益b歷史平均數(shù)臺積月積電”
暑假前的“政策紅利”：臺灣當局年末出臺“半導T產(chǎn)業(yè)扶持計劃”，對晶圓代工、半導T材料企業(yè)提供稅收優(yōu)惠，進一步夯實行業(yè)基本面；一凡記得重生前的信息，2001年春季半導T行業(yè)將迎來新一輪增長周期，讓假前布局，正好能趕下寒利布局，正好能趕下的雙重業(yè)績+。
「半導T不是''''可選項''''，是''''必選項''''。」一凡在板塊分析旁畫了個星號，“2000年末的半導T，就像''''被沙子埋住的金子''''，市場冷靜後，早晚會發(fā)光——暑假前把它m0透，暑假就能JiNg準下手。”
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