齊難率軍討伐大夏國(guó)大敗而歸，連同他自身在內(nèi)的兩萬(wàn)兵馬盡失；攻打南涼亦是損兵折將，此時(shí)大秦相比鼎盛之時(shí)兵馬只有六成，國(guó)庫(kù)積蓄亦僅有半數(shù)。
接連的失敗加重了國(guó)內(nèi)百姓負(fù)擔(dān)，國(guó)力日漸衰退，原本臣伏的部落也變得蠢蠢欲動(dòng)起來(lái)。
姚興前兩日收到線報(bào)，原西秦降將、西夷校尉乞伏熾磐暗中征召部眾二萬(wàn)于人，于嵻崀山筑城，將部落遷至此處。
前次南涼派使者聯(lián)絡(luò)乞伏熾磐一同反秦，乞伏熾磐沒(méi)有接受禿發(fā)傉檀的拉攏，主動(dòng)斬使奏報(bào)，姚興嘉其功勞，
授其河州刺史。
現(xiàn)在乞伏熾磐遷部落于嵻崀山，此舉并未稟報(bào)朝廷得知，姚興猜測(cè)其已生異心，離長(zhǎng)安更遠(yuǎn)意在躲避秦軍襲擊。
南涼禿發(fā)傉檀也緩過(guò)氣來(lái)，棄秦國(guó)所封的廣武公稱號(hào)，再稱涼王，大赦天下，改年號(hào)為嘉平，以折掘氏為王后，世子禿發(fā)虎臺(tái)為太子，分封百官。
若是從前，姚興肯定要派兵前去征討，瘦死的駱駝比馬大，秦國(guó)尚有兵馬二十余萬(wàn)，其中輕騎八萬(wàn)，鐵騎三萬(wàn)余。
只是連敗數(shù)場(chǎng)，姚興隱生懼意，加上軍糧不足，國(guó)庫(kù)空虛，朝議群臣對(duì)是否出兵爭(zhēng)論不休。尹緯勸諫他息兵修政，將半數(shù)兵馬用于屯田、興修水利等事，減輕百姓徭役，否則民疲國(guó)空，敗亡不遠(yuǎn)。
后秦為四起的兵亂所憂，南燕國(guó)主慕容超的煩惱卻是上天頻降災(zāi)異，百姓驚恐難安。
今年年初，慕容超前往南郊祭天，突然出現(xiàn)一只狀如老鼠，深身紅毛，體大如馬的怪物奔向祭壇。剛才還風(fēng)和日麗，轉(zhuǎn)瞬間狂風(fēng)大作，飛砂走石，白日變成黑夜，伸手不見(jiàn)五指。待狂風(fēng)止歇，發(fā)現(xiàn)祭天所用的儀仗和祭壇上的帷帳都被狂風(fēng)摧毀撕裂。
慕容超驚恐不安，召太史令成公綏詢問(wèn)緣由，成公綏奏稱“陛下信用奸佞、誅戮賢良、賦斂繁多、事役殷重，故上天震怒示警”。
慕容超于是下旨大赦，罷黜公孫五樓等信臣。但是離了公孫五樓，慕容超感覺(jué)食不甘味、寢不
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